¿Cómo crear una meta de ventas en Sales Hub?

Aquí tienes el paso a paso para crear una meta de ventas (goal) en HubSpot Sales Hub:

1. Ve al módulo de metas

   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Reporting > Goals (Metas) en el menú principal.

2. Crea una nueva meta

   • En la parte superior derecha, haz clic en Create goal (Crear meta).

3. Elige tipo de creación

   • Selecciona Create from template (Crear desde plantilla) para usar una plantilla de ventas ya configurada (recomendado).

4. Selecciona categoría y tipo de meta de ventas

   • En la columna izquierda, en Category, elige Sales.
   • Escoge el tipo de meta que quieras medir (por ejemplo: Revenue, Deals created, Calls made, Meetings booked) y haz clic en Set goal.

5. Configura datos básicos de la meta (pantalla Setup)

   • Goal name: escribe el nombre de la meta (ej. “Meta de ingresos Q2 equipo ventas”).
   • Contributors: elige si la meta será para User goals only (usuarios individuales) o Teams with user goals (equipos). Luego selecciona los usuarios o equipos.
   • Duration: define si se mide de forma Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly o Custom. Si eliges Custom, define fecha de inicio y fin.
   • Si usas plantilla de Forecasted revenue, selecciona el Year y el Pipeline al que aplica.
   • Haz clic en Next.

6. Define los objetivos numéricos (targets)

   • En la pestaña Performance, asigna el valor objetivo para cada usuario/equipo por mes, trimestre o año (según la duración configurada).
   • Puedes:
     • Editar los valores manualmente por periodo.
     • Usar Apply targets para aplicar el mismo valor a todo el año para un usuario/equipo.
     • Importar objetivos desde un archivo .CSV con Import team targets / Import user targets.
   • Si no usas forecasts, puedes seleccionar el Pipeline para cada usuario/equipo o aplicar uno mismo a todos con Apply pipelines.

7. Configura notificaciones (opcional)

   • En la última pantalla, marca las casillas de los milestones de la meta para los que quieras enviar notificaciones (por ejemplo al alcanzar cierto porcentaje de la meta).
   • Haz clic en Done para guardar.

8. Revisa y gestiona tus metas

   • Desde Reporting > Goals, puedes filtrar por tipo de meta, nombre, duración, equipos, usuarios y pipelines; editar metas o clonar metas existentes.

Nota importante: para crear, editar o borrar metas de ventas, necesitas ser Super Admin o tener un asiento pago de Sales Hub Professional o Enterprise (o Service Hub Prof/Ent si es meta de servicio).